首先要进一步加大CRM平台VIP客户升级功能应用，充分用好即时评级、手工评级功能，深挖优质客户;其次是持续加强“阵地”管理，强化客户归属理念，将客户资产牢牢锁定在自营机构，对客户归属资产占比不足或流失明显的，及时加强维系，引导客户资产归集，并用好“跨机构调整申请”功能赢回客户归属;同时持续开展各类活动，如端午节活动、中秋节等及客户权益活动。
通过现金管理理财类、基金定投、黄金积存等产品营销拓展新客户;其次是持续做好理财大客户跟进工作，确保理财资金稳中有升.
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