为大力发挥理财业务对提升个人中间业务收入的主力军作用，工行金华武义支行充分利用网点厅堂营销阵地，以及企业行、乡镇行、园区行、机关事业单位行等契机，大力做好理财产品的优化配置营销，为客户创造价值。
一、充分发挥网点阵地营销优势。该行将理财产品营销任务分解落实到每个网点、部门以及员工，实行按周通报；及时强化、适时激励。网点人员通过与客户面对面的沟通，精准掌握客户的需求，以优势理财产品吸引客户，以真诚热情的优质服务和专业化的营销技巧打动客户，让客户消除疑虑，不断提升理财业务的客户满意度和认同感。
二、对目标优质客户主动上门营销。该行各营销小分队对有理财需求、资金流动性强、资金往来数额较大，以及一些他行的优质客户进行上门走访和电话营销。同时，配套营销灵活度高的理财产品，不断提升各群体对理财产品的渗透率。
三、利用节假日契机营销推动。中秋节到来之际，该行积极开展客户回馈活动，邀约不同目标客户群体参加客户回馈活动，进一步增强客户粘性，加深金融业务合作。
四、持续推进理财产品营销竞赛活动。该行制订了各部门、网点理财产品营销竞赛活动目标任务和考核办法，对网点和个人理财产品营销情况进行及时通报，强化考核，以激发每个员工营销理财产品的积极性，增强营销的责任感和使命感。
五、优化高端客户理财产品配置。该行网点注重深化高端客户维护与业务渗透，将优化资产配置作为赢得高端客户的重要手段，为高端客户提供高端体验和个性化服务，为高端客户配置收益可观、稳健可靠的银行理财，将其作为资产保值增值的主题配置，努力为客户创造财富。
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