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这一表现反映出企业对AI的需求正从早期试验阶段，逐步迈向规�；�、生产级部署。随着这一转变加速，超大规模云厂商的竞争焦点也正在从模型性能的边际提升，转向支持多模型部署、并保障 AI 智能体在真实业务环境中稳定运行的平台级能力。
2025 年第三季度，亚马逊云科技（AWS）、微软 Azure 和谷歌云的市场排名与上一季度保持一致，合计占全球云基础设施服务支出的 66%。三家厂商合计实现 29% 的同比增长。
2025 年第三季度，AWS 云业务同比增速回升至 20%，创下自 2022 年以来的最佳表现。微软 Azure 与谷歌云延续高增长态势，同比增速均超过 35%，整体云市场动能保持强劲。
随着企业级 AI 需求持续释放，云服务市场的增长正从早期试验和概念验证阶段，转向企业级 AI 应用的规模化部署。头部云厂商的未履约订单规模持续上升，AWS、微软和谷歌云在第三季度均报告订单储备进一步增加，凸显出市场的内在韧性和健康的需求环境。
头部云厂商的 AI 发展路径也正从单纯的模型能力堆叠，向平台化和生产化的方向推进。企业客户在关注AI 平台时，已不再仅关注模型能力，而是更加重视其对多模型策略和Agent应用的支持能力。
这一转变正加速云厂商向平台级 AI 能力演进。AWS、微软 Azure 和谷歌云均通过整合自有基础模型与日益丰富的第三方及开源模型，借助Amazon Bedrock、Azure AI Foundry和Vertex AI Model Garden等托管平台，不断拓展对多模型策略的支持能力。
Omdia 高级总监 Rachel Brindley 表示：“生态层面的协同仍然至关重要。多模型支持正逐步从‘可选功能’演变为生产级部署的基本要求，越来越多的企业客户希望在生成式 AI 工作负载中同时实现系统韧性、成本可控和部署灵活性。”
与此同时，头部云厂商正在加大对Agent构建与运行能力的投入。尽管市场上已有大量企业尝试构建智能体，但在实际落地过程中，智能体的开发和部署仍显著复杂于预期。Omdia高级分析师章一指出：“企业客户在尝试开发 Agent应用时，仍缺乏标准化、可复用的基础能力，难以同时满足业务连续性、客户体验和合规要求。这成为制约Agent在真实业务场景中规模化落地的重要因素。云厂商正通过平台化手段，降低企业在生产环境中构建和运行智能体的复杂度。”
近期发布的 AWS AgentCore 和微软 Agent Framework 正体现了这一方向。这类产品通过提供标准化的基础能力，帮助企业更高效地完成 AI Agent的构建、部署与运行，加速其在生产场景中的应用。
2025 年第三季度，亚马逊云科技（AWS）以 32% 的市场份额继续领跑全球云基础设施市场，同比增长 20%。这一表现一方面受益于算力供给约束的逐步缓解，另一方面也受到与 Anthropic 合作带来的增量需求推动。AWS 在第三季度末披露的未履约订单总额达到 2,000 亿美元，显示出需求的持续韧性在产品和平台层面，Amazon Bedrock 持续扩展其模型覆盖范围和平台能力，当前已支持 Claude 4.5、18 款托管式开源权重模型，并在 Guardrails 和数据自动化等生产级能力上持续完善。在 2025 年 AWS re:Invent 大会上，AWS 发布了 Nova 2 模型家族、Nova Act 和 Nova Forge，进一步强化其从基础模型到智能体与自动化的端到端企业级 AI 能力体系。与此同时，AWS 于 9 月上线亚太（新西兰）区域，新增三个可用区，以支持本地数据驻留和低时延业务需求。
微软 Azure 在 2025 年第三季度继续稳居全球第二大云服务提供商，市场份额为 22%，同比收入增长达到 40%。10 月，微软与 OpenAI 续签合作协议，进一步巩固了 OpenAI 在 Azure 上进行 AI 研发与部署的核心合作关系。Azure AI Foundry 持续扩展其模型生态，目前已支持包括 Claude Opus 4.5、Claude Sonnet 4.5 和 Haiku 4.5 在内的多款前沿基础模型，平台客户数量超过 8 万家，可访问模型数量超过 11,000 个。同期，微软发布了 Microsoft Agent Framework，为企业构建和编排多智能体系统提供统一框架。包括毕马威在内的客户已将该框架应用于审计等业务场景，这类生产级 AI 应用的推进也持续支撑 Azure 的整体增长。在基础设施层面，微软继续推进区域布局，11 月宣布将扩展其马来西亚 Azure 云区域，并计划于 2026 年在印度上线新的 Azure 数据中心区域。。
谷歌云在 2025 年第三季度继续位列全球第三大云服务提供商，同比增长 36%，市场份额提升至 11%。增长主要由企业级 AI 产品驱动，该业务单季度收入已达到数十亿美元规模。截至 9 月 30 日，谷歌云披露的未履约订单总额为 1,577 亿美元，较第二季度的 1,082 亿美元显著提升，反映出需求可见性进一步增强。在平台能力方面，Vertex AI 的 Model Garden 持续扩充大规模 AI 模型组合，新引入了 Gemini 2.5 系列的多模态模型，以及 Kimi K2 Thinking、DeepSeek-V3.2 等模型。2025 年 10 月，谷歌云还推出了面向企业客户的 Gemini Enterprise 平台，将 Gemini 模型家族与企业级 AI 智能体、无代码开发工具及安全与治理能力进行整合，进一步强化其面向企业客户的 AI 平台能力。
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2021年第一季度 - 2025年第三季度，全球头部云厂商营收市场分额
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