加强银保合作，加强沟通。为高效开展代理保险工作，该行提前部署，加强组织，提前选择好富德生命人寿、中邮保险公司、中国人寿、人保等多家保险公司，精心挑选出最适合客户购买的10余种期缴和趸交产品。通过保险公司专人与区支行专门负责人进行对接，开展座谈会、产说会等活动，协调与保险公司、前后台之间的各种业务关系，提高员工的营销技巧和成功率。
加大业务宣传，找准目标客户群。该行通过网点LED屏定期更新产品宣传、理财经理面对面营销、当班柜员在下班后通过客管系统和自有客户群体进行电话邀约，进行精准的营销，从而提高客户对保险的认知度。同时利用下班后时间，开展业务发展动员会，邀请富德生命人寿、中国人寿、人民人寿和中邮人寿五家保险公司就最新重点产品做了培训。参加培训的人员有一级支行分管领导，二级支行行长和网点全体人员，在一定程度上加强了产品熟悉度。
加紧业务培训，提高营销队伍素质。该行通过定期组织培训和网点利用晨会时间组织员工做业绩通报和经验分享、夕会时间组织员工学习营销话术、分析失败原因及学习代理保险知识等方式，改变员工对代理保险业务的认识，克服畏难情绪，促使人人开口，提高促成率。同时，该支行组织了一场电子银行渠道投保学习，提高电子渠道出单效率、一定程度上缓解了柜面压力，促成了保险销售工作。
截止日前，通过此次保险“开门红”活动，该支行成功销售45万元，代理保险业务不仅能够为该支行带来中间业务收入，也是邮储银行在实施“普惠金融”的重要举措。此次活动不仅为该支行代理保险业务发展明确了目标和方向，也实现了2029年“开门红”的一大突破。
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