按照市行基金营销工作要求，清原支行认真落实，很抓营，销积极开展万家创业板两年定开基金营销活动，仅两天时间， 销售该基金255.52万元，计划完成率138.12%，销售额和计划完成率均排名全市第一。
一、高度重视，及早部署
任务下达后，支行及时将任务指标分配到网点。一把手行长亲自部署，电话督导跟进，并亲自到网点落实营销。
二、认真梳理，精准营销
网点提前利用OCRM系统筛选定期、基金、理财客户，先发送营销短信，次日安排专人电话跟进。通过电话邀约客户进行预约购买。
三、加大考核，全员营销
在第一日营销推进不力的情况下，支行及时总结经验和教训，及时调整营销思路，采取阶段计价方式，调动员工营销积极性，于次日集中发力，实现单日销售229.52万元的好成绩。其中,营业部销售135万元，为全行做出积极贡献。
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