精心准备，贴心服务，建行桐乡乌镇支行成功举办保险理财沙龙
近日，建行桐乡乌镇支行与中国人寿成功举办了客户理财沙龙，邀约客户11人，到场9人，现场成功出单期缴保险3单，收获满满！
乌镇支行一直以来坚持每月不少于一场的理财沙龙，一方面作为客户维护的重要首段，把建行好的产品、新的产品推荐给客户，另一方面也是提升客户经理的客户沟通和营销能力，本次理财沙龙以10月生日客户过集体生日为主题，形式上的创新提高了客户的到场率和现场气氛。客户经理通过致欢迎词、派送生日礼物、领唱生日歌、推荐建行产品等环节活跃气氛，随后由国寿讲师通过资产配置理念宣导切入鑫禧宝产品介绍，投资理念得到现场客户的一致认同，到最后的成交环节水到渠成，实现了三方的共赢。
本次活动的成功举办从前期客户精心筛选、电话邀约确认、产品预营销、现场宣讲和促成，网点客户经理和国寿工作人员互相配合，达到了逾期目标，更重要的是实现客户维护的升级，提升了客户的粘合度，未后续客户等级提升打下了基础。
来源：建行桐乡支行
作者：吴翁舜
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