工行南昌赣江新区支行成功营销江西赣江新区招商投资基金私募基金募集及托管专户
工行南昌赣江新区支行成功营销江西赣江新区招商投资基金私募基金募集及托管专户
近日，工行南昌赣江新区支行在省、市行的大力支持下，成功营销赣江新区招商投资基金募集专户和基金托管专户，完成了与该有限合伙企业的募集资金和基金托管协议的签订。该基金为新区管委会出资的基金，成为托管行为后续营销其投资项目、实现资金闭环打下了坚实的基础。
一、前期积极介入，争取营销主动。赣江新区支行了解到新区管委会有成立招商投资基金的意向后，积极与平台公司沟通，密切联系，早在基金合伙协议尚未敲定之前便与平台公司、基金管理人取得了联系，占得了有利的营销先机。
二、做好多级联动，获取营销支持。为更好营销该客户，赣江新区支行积极寻求上级行支持，在省、市行机构业务部相关领导的鼎力协助下，以更专业的姿态呈现给客户，积极接触平台公司和基金管理人，充分展示了工商银行大行形象，为营销该客户提供了极大的支撑。
三、提升服务质效，赢得客户信赖。在得知合伙协议敲定的消息后，赣江新区支行密切联系管理人，了解到该基金急需完成备案并投出首笔资金，对募集监督和托管的效率要求非常高。在准确掌握客户需求后，赣江新区支行行长统筹协调市场部、营业厅，在上级行的大力支持下，克服种种困难，高质量完成了尽调报告，顺利过会，及时开立了基金的基金募集专户和基金托管专户。
截至2023年9月13日，基金募集专户已进账508万元，后续工行南昌赣江新区支行将继续做好对该客户的跟踪营销，关注投资项目，力争实现链式拓户、资金闭环。
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