2023年，东阳支行着力巩固头部客户的业务优势,聚焦私银“小切口”，撬动储蓄存款“大提升”。截至2023年12月31日，东阳支行私银客户时点数482户，较年初净增120户，超额完成年度任务目标，成为全市第一家私银客户增量破百户支行。
一、建立健全商会走访制度。该行从商会领导进行至上而下的营销走访，梳理法人客户、配偶、高管及财务人员清单，细化客户画像，形成明细台账，分层分类进行营销管理，并持续加强跟踪，逐户确认意向，对优质客户联动公司部进行双人走访，形成合力。
二、落实12-4-2-1维护制度。该行要求理财经理每月一次走访私银客户，增强与客户之间的粘性;每年四次回顾客户各季度投资组合回报情况，为客户综合分析效益;每月两次与客户进行沟通联系，深化落实“一户一策”，通过重新梳理资产、定向精准营销、加强产品渗透，为每一位私银客户制订或调整产品配置及优化计划。
三、加强个金培训机制。该行通过成立私银团队，牵头组织营销，抓落实、抓进度、抓成效，对相关指标开展督导，对未能完成的网点进行定期约谈，对屡次未能达标的个人进行全面分析，根据实际情况，对理财经理薄弱点进行培训指导，并要求切实做到每周有走访，走访有台账，记录有成效。
