近日，瑞众保险临沧中支举办客户嘉年华“财富传承”主题讲座。作为“保险+”生态服务体系的重要实践，本次活动以专业讲座为核心形式，聚焦家庭财富管理与代际传承，为客户带来系统性的财富规划解决方案。
活动围绕“家庭资产配置”“教育金与养老金规划”“保险工具在传承中的应用”三大核心�？檎箍疃冉步�，同时结合真实案例剖析财富传承常见风险，系统阐述如何通过保险工具实现资产保值增值与定向传承。讲座设置“一对一咨询”环节，为到场客户提供个性化方案设计服务。针对不同家庭结构、资产规模及传承目标，现场解读保险产品组合策略，助力客户明晰“短期保障+长期传承”的配置逻辑。
作为“保险+财富管理”生态服务的重要载体，本次讲座是临沧中支2025年客户嘉年华服务体系的关键一环。未来，公司将持续以讲座沙龙、案例研讨等形式，深化财富传承知识普及。
