一位客户急匆匆来到工行浦江广场支行理财室，客户表示目前有20几万闲散资金可以做配置，时间长短都可以，考虑到客户年岁已高，已是保险超龄客户，多方面思考后，该理财经理向客户推荐了即交即领的养老年金保险，耐心细心讲解产品，介绍产品的亮点优势，说明这款产品更适合客户这个年龄段做配置，客户表示认可。
在为客户服务过程中，与客户交流相处时，应做到热情、细致，真诚，了解客户实际需求。要充分了解行内产品，把合适的产品推荐给适合的客户。
