近日，金华新南站支行在走访客户过程中，了解到一名长期合作的客户在他行有一笔500万元的资金即将到期，遂向其介绍了工行的三年定期存款，通过耐心细致地讲解，成功挖转他行资金，营销500万三年定期存款。
一、持续走访，增进了解。在营销过程中，我们要尝试与客户建立信任关系，当客户信任你时，营销就会水到渠成。该网点与该客户有着多年的合作关系，该网点通过定期的拜访交流，对客户的资金情况、投资偏好有着基本的了解，该客户也非常信任该网点，愿意听取该网点的建议。
二、优质服务，树立口碑。在日趋激烈的市场竞争中，营销人员需要进一步提升服务意识和服务素养。该网点始终秉持“客户至上”的服务理念，除了最基本的定期上门走访、重要节假日问候，还强调响应客户需求的及时性，为客户提供最优的资产配置方案，必要时提供上门服务，让客户感受到尊重与重视，用真诚的行动来获取客户的信赖。
三、抢占先机，精准营销。在得知该客户在他行有一笔500万元的资金即将到期的第一时间，该网点负责人与理财经理就上门拜访该客户，了解到该客户喜欢定期存款，就着重向其介绍工行的三年定期存款，既满足客户的意愿又具备灵活性。该客户最终也被该网点真诚的服务打动，在该网点存入了500万三年定期存款。
